Dein Akquisetag.

Alles bereit für das nächste gute Gespräch.

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Termin bearbeiten

Bei verknüpften CRM-Terminen werden bisherige CRM-Erinnerungen angehalten. Eine neue Bestätigung an per STRATO eingeladene Kontakte bitte anschließend am Kontakt prüfen und versenden. Bei Serienterminen wird nur dieser einzelne Termin geändert oder gelöscht.

CRM-Termin anlegen

Am ausgewählten Kontakt öffnet sich der bekannte Terminplaner mit Verfügbarkeit, Meet/Teams und Einladung.

Kontakt abschließen

Dein persönlicher Start

Willkommen bei Wayfood.

WordPress · zusätzliche Anfragenübersicht

Cateringplaner und Kontaktformulare werden zusätzlich gelesen. Die Website verarbeitet Anfragen weiterhin unverändert. Kontakte und Termine werden erst durch deine Aktionen angelegt.

Noch kein Schlüssel eingefügt · benötigt werden 64 Zeichen.

Beim ersten Verbinden werden die letzten 48 Stunden eingelesen, danach neue Eingänge alle fünf Minuten, solange der CRM-Server läuft. Der Schlüssel wird im Mac-Schlüsselbund gespeichert. Ausschließlich für die Arbeitsversion.

Geschäftskonto bearbeiten

Betrag ohne Tausenderpunkte eingeben, z. B. 1250,50. Kein Disporahmen. Ein leeres Betragsfeld bedeutet „noch nicht gepflegt“. Alle Admins können diesen Eintrag bearbeiten.

Anfrage erfassen

Diese Anfrage wird hier gespeichert. Es wird noch kein Kontakt angelegt.

In Kontakte übernehmen

Telefonnummer und Name werden abgeglichen. Ein eindeutig passender, zugänglicher Kontakt wird ergänzt; vorhandene Daten und Gesprächsverläufe bleiben erhalten. Widersprüchliche Treffer werden zur Prüfung angehalten.

Notizen diktieren

Browser-Diktat: Öffne das CRM auf deinem Mac in Google Chrome über http://127.0.0.1:4173/. Klicke „Notiz diktieren“ und erlaube den Mikrofonzugriff für diese CRM-Adresse. In macOS muss der Browser unter „Datenschutz & Sicherheit → Mikrofon“ zugelassen sein. Je nach Browser wird dein Audio von einem externen Sprachdienst verarbeitet.

Der Text erscheint live im Notizfeld. „Diktat beenden“ wartet noch auf die letzten Ergebnisse. Erst mit „Nur Notiz speichern“ oder „Gerade angerufen“ wird der Entwurf am Kontakt gespeichert.

Mac-Systemdiktat: Schließe diesen Hinweis, klicke ins Notizfeld und wähle im Mac-Menü „Bearbeiten → Diktat starten“ oder verwende deinen eingestellten Diktierkurzbefehl. Falls nötig: Systemeinstellungen → Tastatur → Diktierfunktion aktivieren.

Die reine WLAN-Adresse über HTTP unterstützt den sicheren Browser-Mikrofonzugriff nicht. Dort bitte das Mac-Systemdiktat verwenden. Die Aktivierung und Sprachverarbeitung richten sich nach deinen macOS-Einstellungen.

Benutzerrolle ändern

Benutzer wirklich löschen?

Der Zugang und offene Einladungen werden entfernt. Listen und Kontakte bleiben erhalten und werden Silas Kwade zugeordnet. Bisherige Aktivitäten bleiben nachvollziehbar. Geplante Erinnerungen dieses Benutzers werden gestoppt.

Beta mit deinem Team testen

Eine getrennte Kopie deiner Arbeitsversion mit eigenen Kontakten, Dateien und Änderungen. Deine Arbeitsversion wird dadurch nicht verändert.

Beim ersten Start wird der aktuelle Stand kopiert. Weitere Starts verwenden diesen Beta-Stand. E-Mail- und Google-Verbindungen werden nicht kopiert und müssen in der Beta separat eingerichtet werden.

Der Mac muss eingeschaltet, mit dem Internet verbunden und wach bleiben. Der Link ist vorübergehend und ändert sich beim Neustart. Dein Team meldet sich mit eigenen CRM-Zugängen an. Benutzer und Listenfreigaben für Tester bitte in der Beta verwalten.

Beta auf diesem Mac öffnen

Wayfood CRM als App nutzen

Öffne das CRM direkt über diese Adresse – der Chat wird dafür nicht benötigt.

In Chrome oder Edge: Im Browsermenü „Installieren“ bzw. „Als App installieren“ wählen. Auf dem Mac bietet Chrome auch „Speichern und teilen → Seite als App installieren“.

Die lokale Adresse funktioniert auf diesem Rechner, solange der CRM-Server läuft. Für andere Geräte benötigen wir die gemeinsame Online-Adresse. Eine App-Installation verschiebt keine Daten auf einen anderen Server.

Telefon am Mac testen

Die Nummer wird an deine Standard-Anruf-App übergeben. Die Telefon-App wird direkt geöffnet. Mögliche Bestätigungen des Browsers oder Betriebssystems bleiben bestehen.

Die Testnummer wird nicht als Kontakt gespeichert und zählt nicht als Akquise-Anruf.

Falls der eingebettete Browser die Telefon-App nicht öffnet, nutze die CRM-Adresse in Chrome oder Safari und bestätige dort „Telefon öffnen“.

Für iPhone-Anrufe müssen Mac und iPhone für Anrufe auf anderen Geräten eingerichtet sein. Apple-Anleitung öffnen ↗

Neue Kontaktliste

Die Liste gehört dir. Administratoren können alle Listen verwalten; weitere Benutzer sehen ihre eigenen und freigegebenen Listen. Excel-Importe enthalten weiterhin Firmendaten.

Passwort ändern

Mindestens 12 Zeichen. Andere Anmeldesitzungen werden beendet.

Kontakt anlegen

Eine neue Liste. Viele neue Chancen.

Deine Telefonliste hochladen
Excel (.xlsx), CSV oder TSV · bis 3.000 Kontakte · maximal 10 MB
Zusätzliche Spalten bleiben unter „Weitere Importdaten“ erhalten.

Google Kalender verbinden

Im externen Google-Testmodus läuft die Freigabe nach sieben Tagen ab. Das ist unabhängig von einem Neustart. Bereits gespeicherte Termine bleiben erhalten. Die Google-Zugriffsfreigabe kannst du zusätzlich in deinem Google-Konto widerrufen.

Gesprächstermin planen

Mit verbundener Google-Anmeldung kannst du den Termin direkt in deinen Kalender eintragen. Die Verfügbarkeit wird vor dem Speichern erneut geprüft. Die Einladung kannst du vor dem Versand direkt unten bearbeiten. Gleichzeitige Änderungen in anderen Kalenderprogrammen können trotzdem zu Überschneidungen führen.

Freie Zeiten finden

Prüfe einen Tag und übernimm eine freie Uhrzeit.

Einladung vor dem Versand bearbeiten

Interne Gesprächs- und Terminnotizen werden nicht übernommen.

Automatische Erinnerungen · 14 und 7 Tage vorher

Platzhalter: {{anlass}}, {{datum}}, {{uhrzeit}}, {{dauer}}, {{meetinglink}}. Automatischer Versand benötigt einen laufenden lokalen CRM-Server und ein verbundenes STRATO-Postfach. Für Google-Termine muss auch Google zur erneuten Terminprüfung verbunden sein. Verpasste Zeitpunkte werden ausgewiesen und nach mehr als 24 Stunden nicht nachträglich versendet.

Mit dem gemeinsamen Button wird diese Nachricht mit einer Kalendereinladung versendet. STRATO-Annahme ist keine Zustell- oder Lesebestätigung.

STRATO-Postfach verbinden

Direktversand aus der lokalen CRM-Version über smtp.strato.de · Port 465 · TLS. Das Postfachpasswort bleibt ausschließlich im Arbeitsspeicher dieser Sitzung und wird beim Server-Neustart verworfen.

Hier wird nur die Verbindung geprüft. Dabei wird keine E-Mail gesendet.

SMTP-Versand erstellt keinen Eintrag im STRATO-Ordner „Gesendet“. Das Versandprotokoll findest du direkt am Kontakt im CRM.

E-Mail vor Versand prüfen

E-Mail-Vorlage erstellen

Platzhalter: {{firma}}, {{ansprechpartner}}, {{anlass}}, {{telefon}}, {{email}}, {{termininfo}}. Fehlende Angaben werden beim Kopieren sichtbar markiert.

PDFs & weitere Unterlagen

Dateien werden mit dieser Vorlage verknüpft. Du lädst sie beim Verwenden herunter und hängst sie im E-Mail-Programm an.